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2026年基金从业精品课(科目二)
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目录
2026年基金从业精品课(科目二)
第1章： 证券投资基金概述
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1、考点1：证券投资基金概述
2、考点2：基金的运作环节
3、考点3：基金的参与主体
4、考点4：基金监管机构和自律组织
5、考点5：证券投资基金的特点
6、考点6：基金与其他金融资产的差异
7、考点7：基金的起源与发展
8、考点8：全球基金业发展的趋势和特点
第2章：基金的类型
▶
1、考点1：基金分类的意义
2、考点2：证券投资基金的分类
3、考点3：股票基金
4、考点4：债券基金
5、考点5：货币市场基金
6、考点7：养老目标基金
7、考点6：基金中的基金
8、考点8：混合基金
9、考点9：指数基金
10、考点10：ETF(交易型开放式指数基金)特点
11、考点11：ETF联接基金
12、考点12：合格境内机构投资者基金(QDII基金)
第3章：投资管理基础
▶
1、第一节考点1：资产负债表
2、第一节考点2： 利润表
3、第一节考点3 现金流量表
4、第二节考点1： 财务报表分析归属
5、第二节考点2 ：流动性比率
6、第二节考点3： 财务杠杆
7、第二节考点4： 营运效率比率
8、第二节考点5： 盈利能力比率
9、第三节考点1： 货币时间价值与利率
10、第三节考点2： 单利与复利
11、第三节考点3： 贴现
12、第三节考点4： 即期利率与远期利率
13、第四节考点1 ：期望均值 分位数 与中位数
14、第四节考点2 ：方差与标准差
15、第四节考点3： 相关系数
第4章：权益投资
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1、第一节考点1 ：资本结构概述
2、第一节考点2 ：各类资本的比较
3、第一节考点3 ：最优资本结构
4、第二节考点1：股票的含义、特征和分类
5、第二节考点2 ：股票的价值与价格
6、第二节考点3 ：存托凭证
7、第二节 考点4 ：可转换债券的含义与特征
8、第二节考点5： 可转换债券的基本要素
9、第二节考点6： 可转换债券的价值
10、第二节考点7： 权证
11、第二节考点8 ：影响公司发行在外股本的行为
12、第二节考点9 ：股票回购
13、第三节考点1： 基本面分析
14、第三节考点2 ：技术分析
15、第四节考点1： 内在价值法
16、第四节考点2：相对价值法
第5章： 固定收益投资
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1、第一节考点1 ：债券市场概述
2、第一节考点2 ：债券按发行主体分类
3、第一节考点3 ：债券按计息方式分类
4、第一节考点4 ：债券按嵌入条款分类
5、第一节考点5： 债券的其他分类方式
6、第一节考点6： 债券违约时的受偿顺序
7、第一节考点7 ：债券的信用风险
8、第一节考点8 ：债券的利率风险和通货膨胀风险
9、第一节考点9： 债券的其他风险
10、第一节考点10： 中国债券交易市场体系
11、第二节考点1： 债券的估值方法
12、第二节考点2 ：债券的收益率
13、第二节考点3： 到期收益率的影响因素
14、第二节考点4： 利率期限结构与债券收益率曲线
15、第二节考点5 ：信用利差
16、第二节考点6 ：债券的久期
17、第二节考点7： 债券的凸性和免疫策略
18、第三节考点1： 货币市场工具概述
19、第三节考点2 ：回购协议
20、第三节考点3 ：其他常用的货币市场工具
第6章：衍生工具
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1、第一节考点1 ：衍生工具概述
2、第一节考点2 ：衍生工具的分类
3、第二节考点1 ：远期合约
4、第二节考点2 ：期货合约的概述
5、第二节考点3 ：期货市场的交易制度
6、第二节考点4： 期货市场的基本功能
7、第二节考点5 ：远期合约和期货合约的比较
8、第三节考点1： 期权合约概述
9、第三节考点2 ：期权合约的常见类型
10、第三节考点3 ：期权合约的价值
11、第四节考点1 ：互换合约概述
12、第四节考点2： 利率互换
13、第四节考点3 ：货币互换
14、第四节考点4： 信用违约互换和股票收益互换
15、第四节考点5 ：远期、期货、期权和互换的区别
第7章：另类投资
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1、第一节考点1：另类投资的内涵
2、第一节考点2：另类投资的优势与局限
3、第二节考点1：私募股权投资概述
4、第二节考点2：私募股权投资的战略形势
5、第二节考点3：私募股权投资基金的组织形式
6、第二节考点4：私募股权投资基金的退出机制
7、第二节考点5：私募股权投资基金的J曲线
8、第三节考点1：不动产投资概述
9、第三节考点2：不动产投资工具
10、第四节考点1：大宗商品投资概述
11、第四节考点2：大宗商品投资的类型
12、第四节考点3：大宗商品的投资方式
第8章：投资管理流程
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1、第一节考点1：投资组合管理的基本步骤
2、第二节考点1：个人投资者
3、第二节考点2：个人投资者的生命周期
4、第二节考点3：机构投资者概述
5、第二节考点4：我国的机构投资者
6、第三节考点1：投资者需求——投资目标
7、第三节考点2：投资者需求——投资限制
8、第三节考点3：投资政策说明书
9、第四节考点1：投资管理部门设置
10、第四节考点2：投资交易流程
第9章：投资组合管理
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1、第一节考点1：现代投资组合理论概述
2、第一节考点2：资本市场理论发展概述
3、第一节考点3：均值-方差模型概述
4、第一节考点4：预期（期望）收益率
5、第一节考点5：方差和标准差
6、第一节考点6：风险和收益的关系
7、第一节考点7：资产收益率的协方差和相关系数
8、第一节考点8：资产组合的风险收益曲线
9、第一节考点9：可行集与有效集
10、第一节考点10：效用、无差异曲线和最优组合
11、第二节考点1：资本市场理论和资本资产定价模型的假设
12、第二节考点2：资本配置线和资本市场线
13、第二节考点3：系统性风险与非系统性风险
14、第二节考点4：贝塔系数
15、第二节考点5：资本资产定价模型（CAPM）
16、第三节考点1：市场有效性
17、第三节考点2：股票投资策略
第10章：投资交易管理
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第11章：投资风险管理
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第12章：基金业绩评价
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第13章：基金的募集、交易与登记
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第14章：基金的投资交易与结算
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第15章：基金的估值、费用与会计核算
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第16章：基金的利润分配与税收
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第17章：基金的信息披露
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第18章：基金销售基础知识
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